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Excel o CRM: Cuál es la mejor herramienta para gestionar tu cartera de clientes

Excel o CRM: ¿Cuál es la mejor herramienta para gestionar tu cartera de clientes?

¿Excel o CRM? ¿Cuál es mejor para gestionar los datos de tus clientes? Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchas organizaciones cuando están empezando a planificar y organizar toda su actividad comercial. De lo que no son conscientes, es que utilizar Excel para dicha función es un grave error ya que solo es una herramienta diseñada para realizar tareas específicas con datos numéricos y, organizar tareas de administración o contabilidad. Además, si con el tiempo tu negocio empieza a crecer, te darás cuenta de que Excel no es suficiente y que necesitarás una herramienta más escalable para llevar un seguimiento más detallado de tu cartera de clientes. Por lo tanto, si quieres mejorar la relación con tus clientes, conocer en todo momento las oportunidades de crecimiento de ventas de un cliente específico o, tener toda la información actualizada en cualquier momento y lugar, necesitas implantar en tu negocio un CRM como Dynamics 365 Sales de Microsoft. ¿Sigues teniendo dudas? A continuación, te mostramos una comparación de ambas herramientas para responder a todas tus preguntas. ¿Por qué no debes utilizar Excel como CRM? Es cierto que Excel es probablemente una de las herramientas más utilizadas por la empresas para crear y manejar hojas de cálculo. Sin embargo, Excel tiene sus límites y, no es de extrañar que se le llame “la peor herramienta de CRM del mundo” porque no ha sido diseñada para tal fin. Estas son algunas de sus desventajas: Es difícil compartir datos y trabajar simultáneamente. No tiene capacidades de segmentar tan eficazmente como el CRM Dynamics 365 Sales. Se pierde mucho tiempo ingresando, revisando, analizando e informando sobre los datos de la hoja de cálculo. Excel no envía correos electrónicos de forma automática. La información de informes es limitada. No es una herramienta escalable. Riesgo […]

Conecta Dynamics 365 y Business Central

Conecta Dynamics 365 Sales y Business Central para hacer que tus comerciales sean más poderosos

¿Está tu empresa utilizando un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) para administrar sus interacciones con estos y un sistema de gestión empresarial (ERP) para llevar a cabo una gestión integral de tus áreas de negocio? Si es así, ¡es hora de unir estas dos herramientas! Al conectarlas, podrás obtener una visión más completa de tus clientes y procesos de negocio, mejorar la colaboración entre departamentos y automatizar tareas repetitivas para aumentar la eficiencia. En este post, te mostraremos cómo conectar Dynamics 365 Sales y Business Central te ayudará a que tus comerciales sean más poderosos. Dynamics 365 Sales y Business Central: Cómo ayuda cada software a tu negocio  Trabajar con un CRM como el que nos ofrece Microsoft, permite a tu organización – independientemente de su tamaño y sector – trabajar las relaciones comerciales a través de una visión global de toda la información de tu negocio y detectar las necesidades de tus clientes.  En definitiva, con Dynamics 365 Sales es bastante fácil obtener un informe detallado con las acciones realizas, datos sobre el porcentaje de oportunidades adquiridas, volumen de nuevos clientes y conseguir la información que te permita tomar decisiones coherentes. ¿Tienes problemas con tu estrategia de CRM? Nosotros te ayudamos.  Con Dynamics 365 Business Central -una solución anteriormente conocida como Dynamics NAV- implantado en tu negocio te permite facilitar la gestión empresarial y mejorar la productividad.   ¡Pero hay más! Este ERP es totalmente escalable y modular, por lo que te proporciona integrar fácilmente módulos como el de ventas, finanzas, servicio al clientes y operaciones de Dynamics 365 para tener una visión 360 de toda tu empresa. Descubre todos los beneficios de Dynamics 365 Business Central.  Ventajas de integrar Dynamics 365 Sales y Business Central  Contar con Dynamics 365 Sales y Business Central es fundamental para toda organización porque les ayuda a optimizar sus procesos y aumentar su rendimiento, pero […]

Cierre de ejercicio con Business Central

Cierre de ejercicio con Business Central: cómo realizarlo paso a paso

Cerrar el año es un momento agitado para todos aquellos empleados implicados en esta tarea dentro de una empresa. A pesar de las importantes mejoras en la contabilidad moderna y los sistemas ERP; revisar y ajustar sus cuentas para garantizar que reflejen con precisión tus actividades durante el año fiscal nunca es sencillo. Entre la recopilación de estados financieros, el cobro de facturas vencidas, la verificación de la nómina y la conciliación de cuentas bancarias, el tiempo que lleva cerrar tus libros, como sabes, depende del tamaño de tu empresa y el estado de tu contabilidad. Si bien la finalización de los libros de contabilidad y los informes financieros puede ser un proceso arduo y lento, es esencial tomarse el tiempo para cerrar el año fiscal correctamente. Tu cierre de fin de año proporciona una visión general de la salud financiera de tu organización y del crecimiento año tras año. Sin él, toda tu empresa corre el riesgo de recibir informes inexactos toma de decisiones mal informada e incluso problemas legales. Cada sistema ERP tiene un proceso único de cierre de fin de mes y fin de año, y Microsoft Dynamics 365 Business Central no es una excepción. Es por ello que en el siguiente post te contamos el paso a paso de cómo realizarlo. Pasos previos a realizar en el cierre de ejercicio con Business Central Realizar un cierre de ejercicio en Dynamics 365 Business Central te permite llevar un control adecuado de las finanzas de tu empresa. Un cierre de ejercicio es el proceso mediante el cual se finalizan las operaciones contables de un período determinado y se prepara el sistema para el período siguiente. En este post, te explicaremos los pasos a seguir para llevar a cabo un cierre de ejercicio en Dynamics 365 Business Central de […]

Almacenamiento en la nube

Cómo ha cambiado la forma de trabajar debido al almacenamiento en la nube

El almacenamiento en la nube ha revolucionado por completo la forma en la que empresas y empleados trabajan. Antes, los datos y archivos se guardaban en dispositivos físicos, lo que limitaba la capacidad de acceso y colaboración. Pero esto cambió. Hoy en día, es raro encontrar a alguien que guarde información valiosa en un lugar físico como un cajón de escritorio o una mesa de oficina. En cambio, la mayoría de las personas utilizan el almacenamiento en la nube como medio para guardar y acceder a sus datos. Teniendo así con este cambio, numerosas ventajas como la posibilidad de acceder a tus datos desde dónde, cuándo y cómo quieras, compartirlo fácilmente, entre otras cosas. Cambiando así radicalmente la forma en que trabajamos, ofreciendo una mayor colaboración, flexibilidad y eficiencia en el lugar de trabajo. En este post vamos a explorar en profundidad los principales cambios gracias al almacenamiento en la nube y cómo poder implementarlo en tu empresa. Principales cambios gracias al almacenamiento en la nube Acciones tan cotidianas como enviar un correo electrónico o almacenar tus archivos e imágenes en una plataforma online son posibles gracias al almacenamiento en la nube. Por ello, a continuación, explicamos los cambios más importantes y como estos están ayudando a las organizaciones a aumentar la rentabilidad de su negocio.  Movilidad: Hace relativamente poco tiempo, los empleados solo disponían de un único escritorio y equipo. El software y los archivos se almacenaban de forma local y era necesario planear con antelación si tenías que trabajar fuera de la oficina, como por ejemplo en casa. Pero, desde hace unos años, con el avance de la tecnología, todo ha empezado a cambiar. Ahora, las herramientas empresariales comunes, como las presentaciones con diapositivas, procesamiento de textos, etc se han desplazado a la nube lo que permite tener acceso a tus documentos y trabajar desde cualquier lugar.   Colaboración en tiempo real: El almacenamiento en la […]

Todo lo que Dynamics 365 puede hacer por tu negocio

Todo lo que Microsoft Dynamics 365 puede hacer por tu negocio

¿Tienes soluciones CRM o ERP internas? ¿Buscas un sistema que las combine y fácil de usar? Pues si todavía no lo conoces, ¡Microsoft Dynamics 365 es tu mejor solución! Microsoft Dynamics 365 es una solución CRM y ERP basada en la nube que ofrece un conjunto completo de herramientas para agilizar la comunicación empresarial. Sus características y funcionalidades mejoran continuamente para satisfacer las necesidades de los equipos de ventas, marketing y atención al cliente. En este post te contamos qué es exactamente esta herramienta y todos los beneficios que puedes obtener si la implantas en tu empresa. ¿Qué es Dynamics 365? Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones y servicios de software como servicio (SaaS) modulares e interconectados diseñados para transformar y habilitar a sus principales clientes, empleados y actividades comerciales. Combina capacidades de CRM y ERP, integrando sus datos, lógica comercial y procesos. Por lo tanto, en lugar de tener funciones de ventas y marketing separadas y aisladas, Dynamics 365 ofrece capacidades de ventas y marketing automatizadas, integradas e inteligentes que conectan, priorizan y convierten de manera eficiente a los clientes potenciales en clientes que pagan. Se basa en Microsoft Azure, que ofrece tanto una plataforma confiable como un amplio ecosistema de servicios. Y se integra de forma nativa con las aplicaciones de productividad de Microsoft 365, lo que le brinda una forma unificada de administrar usuarios y servicios. Beneficios que puedes obtener con Dynamics 365 1. Mayor flexibilidad (y costos reducidos) El modelo de licenciamiento modular de Dynamics 365 ayuda a que los usuarios no tengan mil aplicaciones que no utilizan para nada, sino que tengan las imprescindibles para su trabajo. Las empresas pueden seleccionar las aplicaciones que necesitan y crear una solución personalizada que mejor se adapte a sus requisitos. Dynamics 365 también tiene su propia tienda […]

Microsoft Viva Pulse

Microsoft Viva Pulse, mejora el trabajo híbrido de tu empresa

Microsoft está ampliando su cartera de productos Viva en 2023 con una nueva aplicación para Teams llamada Microsoft Viva Pulse. La cual forma parte de la gama de herramientas y aplicaciones de experiencia del empleado de Insights. En el último informe de septiembre de Work Trend Index de Microsoft se muestra que la relación actual entre líderes y trabajadores no es lo más sana posible. Es por ello que Microsoft saca esta nueva herramienta, para mejorar la relación entre ambos y el trabajo híbrido. En la gran mayoría de empresas, en los últimos años se ha implantado este nuevo modelo de trabajo. Pero, hasta un 85% de las personas con empleados a su cargo no confían en que estos estén realizando su trabajo a la hora de trabajar en casa, cuando sin embargo el índice de productividad está alrededor del 88%. Con esta nueva aplicación, Microsoft ofrece un espacio donde los trabajadores podrán expresar sus necesidades, y los managers podrán recibir un feedback para poder mejorarlas. Mejorando estas necesidades los empleados serán más productivos traduciéndose en una mayor confianza por parte de los líderes. En este caso te contamos, qué es exactamente Microsoft Viva Pulse, cómo funciona y cómo pueden ayudarte a mejorar la experiencia y el compromiso de tus empleados. ¿Qué es Microsoft Viva Pulse? Si bien Viva Pulse no monitorea literalmente el pulso de los integrantes de tu empresa, tiene un concepto similar. Viva Pulse brinda a los gerentes y líderes de equipo una solución para obtener comentarios confidenciales de sus equipos. Esta herramienta utiliza la plataforma de datos gráficos de Microsoft para recopilar datos de una variedad diferente de fuentes, para luego pasarlo y procesarlos utilizando algoritmos de aprendizaje automático para proporcionar información sobre los niveles de compromiso de los empleados. Con Viva Pulse, los gerentes pueden: […]

Arquitectura de datos

Arquitectura de datos: La estrategia diferenciadora para tu negocio

Si acumulas activos de datos en los que basas tu toma de decisiones como organización, lo más probable es que necesites pensar en tu arquitectura de datos y considerar posibles mejoras prácticas. Obtener una ventaja competitiva, permanecer centrado en el cliente en la mayor medida de lo posible y optimizar los procesos para obtener resultados inmediatos, se remonta a la capacidad de una organización para construir una arquitectura de datos preparada para el futuro. Para aprovechar al máximo esto, es útil dar un paso atrás y comprender qué es exactamente una arquitectura de datos, sus características y beneficios para poder ponerla en práctica y crear la más adecuada. ¡Nosotros te explicamos todo esto! ¿Qué es la arquitectura de datos? Se refiere al proceso de estandarizar cómo las organizaciones recopilan, almacenan, transforman, distribuyen y usan datos. El objetivo es entregar datos relevantes a las personas que lo necesitan, cuando los necesitan, y ayudarlos a entenderlos. Características de una arquitectura de datos La arquitectura de datos se basa en ciertas características: Impulsado por el usuario: en el pasado, los datos eran estáticos y el acceso estaba limitado a un grupo selecto de expertos en TI y científicos de datos. Los tomadores de decisiones no necesariamente obtuvieron lo que querían o necesitaban, solo lo que estaba disponible. En la arquitectura de datos moderna, los usuarios comerciales pueden definir con confianza los requisitos, porque los arquitectos de datos pueden agrupar datos en un lago de datos o almacén de datos y crear soluciones para acceder a ellos de manera que cumplan con los objetivos comerciales. Basado en datos compartidos: la arquitectura empresarial eficaz se basa en estructura de datos que fomentan la colaboración. Una buena arquitectura de datos elimina los silos al combinar datos de todas las partes de la organización, junto con fuentes […]

ERP para directores financieros

Beneficios del ERP para directores financieros

A los directores financieros se les pide cada vez más que se involucren en proyectos más diversos dentro de sus organizaciones, utilizando sus habilidades y experiencia para contribuir al crecimiento estratégico. Esto crea varios desafíos para los líderes financieros, que necesitan usar todas las herramientas a su disposición para tomar decisiones acertadas basadas en evidencia cuantitativa: y aquí es cuando aparece el ERP para directores financieros. La inversión en un ERP puede marcar la diferencia para los directores financieros. Muchas empresas, desde pequeñas hasta empresas más grandes, ya confían en los ERP para obtener información y ejercer control sobre las operaciones comerciales. Sin embargo, muchos más todavía no cuentan con esta solución en sus empresas, bien por temores sobre la implementación o las restricciones presupuestarias, entre otras. En definitiva, muchos directores financieros se están perdiendo muchos beneficios de eficiencia, precisión de la información y costos. Acabando de empezar un año nuevo, los líderes financieros deberían de considerar la implantación de un sistema ERP, ya que estos pueden agregar valor a su organización al facilitar su trabajo. ¡Sigue leyendo para saber más sobre ERP para directores financieros! Las soluciones ERP brindan una vista única Con un ERP a su disposición, los directores financieros pueden obtener información en tiempo real sobre lo que está sucediendo exactamente dentro del departamento financiero y dentro de otras ramas del negocio. Esto significa que es posible administrar los ingresos y los gastos de manera más efectiva, monitorear los pedidos de los clientes y también controlar las existencias dentro del negocio. El jefe de finanzas puede ver exactamente lo que entra y sale del negocio, dónde y cuándo, lo que le permite presupuestar y pronosticar en consecuencia. Lo ideal es que los directores financieros tengan acceso a toda la información relevante en una sola ubicación, y aquí […]

Trucos y funciones Excel

Funciones y trucos de Excel para ser un auténtico experto

Excel es mucho más de lo que puedes imaginar. Cuando se trata de administrar toneladas de datos, no puedes ignorar el importante papel de simplificación que desempeña en el trabajo diario de muchos profesionales. Y es que, la gran mayoría de las ocasiones, todo lo que necesitas es una sola fórmula. ¿Quieres fusionar dos hojas de cálculo con datos similares? Excel tiene una fórmula para ello. ¿Quieres fusionar dos columnas? Con el símbolo “&” podrás realizarlo. ¿Quieres saber el estado completo de toda tu hoja de una sola vez? Excel también tiene un atajo para ello. Como puedes ver, casi todo lo que se te pueda ocurrir se puede hacer en Excel con algunos atajos simples. Y es que existen muchos consejos y trucos útiles para ahorrar tiempo, tanto para principiantes como para usuarios avanzados. ¡Así que echa un vistazo para aumentar tu productividad con estos 10 increíbles trucos de Excel que posiblemente no conozcas! 10 funciones y trucos de Excel básicos para tu día a día 1. Fijar columnas o filas El primero de los trucos de Excel es muy sencillo y a la vez muy útil. Se trata de fijar una columna o una fila para no perder de vista la cabecera. De esta forma, es mucho más sencillo leer los datos que contiene una tabla muy grande. Para ello, solo tienes que seleccionar una columna o fila y hacer clic en «Vista» y después «Inmovilizar». Puedes escoger varias opciones, dependiendo de tus necesidades. Puedes utilizar “Inmovilizar paneles” para fijar la tabla seleccionada al completo o “Inmovilizar fila/columna superior” para que la fila/columna quede siempre visible cuando te desplaces por el documento. 2. Cambiar filas por columnas Se puede dar el caso de que tengas una tabla creada, pero necesites reorientarla para que los datos que están en […]

La importancia del Smart Data

Importancia del Smart Data en las organizaciones

En los últimos años seguro que has oído repetidamente el concepto de Big Data, que hace referencia a grandes cantidades de datos. Sin embargo, todos sabemos que los datos como tal no tienen sentido, y es ahí cuando entra en juego el concepto de Smart Data. Los macrodatos para que tengan valor y sentido, deben convertirse en datos procesables e inteligentes, con un enfoque claro en el propósito, los conocimientos, las acciones y los resultados. ¡Pero hay mucho más que debes conocer! Si quieres saber en qué consiste esta técnica, qué diferencias hay entre Big Data y Smart Data y los beneficios que aporta esta última a tu negocio, sigue leyendo el post.   ¿Qué diferencia al Smart Data del Big Data? Cómo todos sabemos los datos se han convertido en el activo más valioso para las empresas ya que gracias a esta información podemos predecir comportamientos futuros de nuestros clientes potenciales y ofrecerles lo que necesitan en el momento y lugar exacto, aumentando así las ventas. Pero para conocer las diferencias que existen entre Big Data y Smart Data debemos conocer a qué hacen referencia estos términos. El Big Data cómo te contamos en nuestro anterior artículo “El Big Data: Presente y futuro para las empresas” sí todavía no lo has leído te recomendamos que lo hagas, hace referencia a la gran cantidad de datos tanto estructurados cómo no estructurados que inundan una empresa todos los días. Pero como ya hemos comentado en otras ocasiones lo importante no es la cantidad de datos que posees si no el análisis que se realiza de esa información y las decisiones que se toman. Es en este ámbito donde nos ayuda el Smart Data. El Smart Data también es una técnica que se encarga de recoger grandes cantidades de datos de manera instantánea, […]